由於開設了多個美國券商帳戶,想要有個工具可以一次統整各個帳戶的交易紀錄和資產現值,自己用excel也是可以,但就是想要有個懶人法。

Personal Capital 是我很喜歡的美股投資管理工具,可以匯入多個卷商的帳號,一次總覽全部資產,就連投資的各個部位都有圖表化的呈現。除了券商投資,他也可以匯入銀行帳號,可惜我沒有開設美銀帳戶,無法使用。

Personal Capital 可以記錄的資產非常多種,對於生活在美國的人來說,連同貸款、房地產或是動產都可以一次管理,非常方便。對於台灣人來說,要註冊帳號最麻煩的就是需要電話號碼來收認證碼,可以在美國旅行的時候趕快註冊一個。

Sigfig和 Personal Capital很類似,不過他會一直推薦付費服務,呈現的圖表也稍微簡陋一些,不過註冊很容易。

Mint 應該算是這類管理服務的始祖,但我覺得他投資的圖表不夠精細,只有大略的圓餅圖,對於想要深入分析資產配置的使用者來說,功能有些不足。Mint 有個特別的功能是可以估算個人的 credit score,對於想要移民的人來說,可以當個參考。

finviz 用來挑選個股不錯。